Zweite Meinung Service

Zweite Meinung Service

Ein unabhängiger Partner  kümmert sich um die Erreichung finanzieller Ziele unserer Kunden. Diese Kooperation bereichert unseren Beratungsprozess durch fundierte Sachkenntnis der Finanzmärkte und ein Expertenwissen im Bereich der Vermögensanlage.

Unser spezialisierter Partner verfügt über Erfahrung im Privatbankwesen als auch eine mehrjährige Karriere in der Finanzmarktabteilung der Europäischen Zentralbank und fokussiert sich mit Vorliebe auf Anlageforschung und Portfoliooptimierung.

Holen Sie sich eine zweite Meinung über Ihre Finanzen ein

Niedergelassen in Bremen, ist unser Partner ein unabhängiger Honorarfinanzberater, der sich auf eine limitierte Anzahl von wohlhabenden Privatkunden konzentriert. Er bietet hochmoderne Anlagestrategien in der Kostenwirksamkeit und umfassendes, wirtschaftswissenschaftliches Wissen kombiniert werden und somit eine erhebliche Auswirkung erzielen.

So gehen wir vor

Schritt 1: Zusammen erstellen wir ein Gesamtbild Ihrer Situation – Ihr Gesamtkundenprofil.

werteziele

Schritt 2: Wir überprüfen Ihre finanzielle Situation. Sollte Sie auf Ihre Ziele angepasst sein, können Sie voller Zuversicht weiterhin so fortfahren. Falls nicht, zeigen wir Ihnen was optimiert werden kann.

„Meiner Erfahrung nach eine sehr kompetente und seriöse Möglichkeit sein Geld intelligent anzulegen. Freundliche Termine, verständliche Erläuterungen und schnelle Bearbeitung, außerdem offen für jede Menge Rückfragen. „

Sebastian Herrmann

Die zweite Meinung ist gratis

Unser Partner wendet einen exklusiven Beratungsprozess an um ein detailliertes Verständnis der persönlichen Werte und Ziele seiner Kunden zu erlangen. Anschließend wendet er personalisierte Empfehlungen an, die speziell konstruiert sind, die Wünsche und Ziele des Kunden zu ermöglichen. Damit sichergestellt ist, dass der Kunde ein gutes Verständnis der finanziellen Entscheidungen erlangt und sich wohlfühlen kann, werden die Empfehlungen in einer angemessenen, pädagogischen Art und in voller Transparenz vermittelt.

Jeder Kunde ist individuell. Um persönliche Bedürfnisse zu erfüllen, verfügt unser Partner über eine umfassende Auswahl an Produkten. Diese beinhalten sehr diversifizierte und kosteneffiziente offene Investmentfonds, die wissenschaftliche Forschung nutzen um erwartete Erträge zu optimieren, anstatt versuchen die Zukunft zu erraten. Mikrofinanzfonds, Edelmetalle (z.B. Gold und Silber), erneuerbare Energien wie auch andere nachhaltige Lösungen stehen zusätzlich zur Verfügung um die passendste Lösung für jeden Kunden zu gestalten.

Sollte Ihr aktueller Plan mit Ihrer Situation, Ihrem Hintergrund, Ihren Werten und Zielen stimmig sein, können Sie zuversichtlich fortfahren. Falls nicht, zeigt Ihnen unser etablierter Partner, was Sie optimieren können.

„Sehr gute Beratung und entgegenkommender Service! Ausgesprochen individuelle Anlagemöglichkeiten, abgestimmt auf die persönlichen Wünsche wie auch die Risikofreudigkeit. Und siehe da, wir kommen unserem finanziellen Ziel immer näher.“

Werner Vasst